لیست سرنخها
سرنخ چیست: سرنخ به آندسته از مشتریانی گفته می شود که اطلاعات آنها را از منابع مختلف بدست آورده ایم و میدانیم به یکی از خدمات یا محصولات کسب و کار نیازمند اند و میخواهیم تا ایجاد فروش ارتباطمان را با وی حفظ کنیم.
مدیریت و بررسی سرنخ های فروش از طریق لیست سرنخ در مسیر مشتریان و حسابها > سر نخ ها در دسترس کاربران ابر است.
گزارشات و عملیاتهای مختلفی در این قسمت به شرح زیر در اختیار شماست که هر کدام را به تفصیل توضیح خواهیم داد.
فیلتر کردن سرنخ ها بر حسب دسته بندی و یا برچسب
مشاهده وظایف و رویدادهای فی مابین مجموعه و سرنخ
کپی لینک اطلاعات سرنخ
دریافت از و یا پرداخت نقد به سرنخ
حذف و ویرایش سرنخ
تبدیل سر نخ به مشتری
ایمپورت سر نخ ها از طریق فایل اکسل
خروجی لیست سر نخ بصورت اکسل
با مراجعه به آدرس مشتریان و حسابها > سرنخ ها مطابق تصویر زیر وارد صفحه لیست سرنخ ها می شوید.
بررسی وضعیت پیشرفت جذب مشتری
. برای مشاهده و بررسی سر نخ ها با کلیک بر روی آیکون فیلتر 
در قسمت بالا سمت چپ پنجره فیلتر ها برای شما نمایش داده می شود
.با انتخاب هر ترکیبی از فیلترهای در اختیار و فشردن دکمه 
لیست سر نخ ها برای شما پایش و نمایش داده می شود.
فیلدهای زیر جهت پایش اطلاعات به شرح زیر در اختیار کاربر است.
فیلد دسته بندی: از طریق این فیلتر شما می توانید سرنخ های مربوط به دسته بندی مورد نظر را فیلتر نمایید.
فیلد برچسب: از طریق انتخاب یک یا چند برچسب که در قسمت تعریف سرنخ برای سر نخ های مربوطه به کار رفته را نیز فیلتر نمایید.
روش جذب: با استفاده از این فیلد امکان فیلتر سر نخ ها بر حسب روش های مختلف جذب لید فروش در صورت استفاده در اختیار کاربران است.
ثبت کننده: با استفاده از این فیلتر امکان جداسازی سر نخ های ثبت شده توسط هر یک از کاربران سیستم فرآهم است.
شعبه: در صورتی که از سیستم حسابداری شعب استفاده می کنید و به شعب مختلف سیستم دسترسی دارید امکان جداسازی و گزارشگیری از سر نخ ها مربوط به هر شعبه در اختیار شماست.
نکته: در صفحه فیلتر امکان استفاده از چند فیلتر بصورت همزمان برای گزارشگیری بهتر در اختیار کاربر قرار گرفته است.
ویرایش اطلاعات سر نخ
برای ویرایش اطلاعات طرف حساب کافیست از طریق دکمه
وارد لیست عملیاتها شوید و مطابق تصویر زیر بر روی عبارت ویرایش کلیک نمایید.
برای باز کردن صفحه ویرایش سر نخ در تب جدید بروزر آیکون 
کلیک نمایید.
پس از کلیک بر روی عبارت ویرایش مطابق تصویر زیر وارد صفحه ویرایش سرنخ می شوید.
تبدیل سرنخ به مشتری: در صورت نیاز به تبدیل سرنخ به مشتری تیک گزینه سرنخ را مطابق تصویر بالا بردارید و دکمه ثبت را بفشارید.
با تبدیل سرنخ به مشتری، سرنخ با کلیه اطلاعات، برچسبها و وظایف مربوطه به لیست مشتریان منتقل می شود و دیگر در لیست سرنخها نمایش داده نمی شود.
ابزارهای لیست سرنخها
در لیست سر نخ ها ابزارهایی به شرح زیر جهت مدیریت اطلاعات در دسترس کاربران است.
بروزآوری اطلاعات: 
سرنخ جدید: 
ایمپورت اکسل: 
انتخاب ردیف: 
خروجی اکسل:
فیلتر: 
چاپ
بروزآوری اطلاعات: بعضی اوقات کاربر نیاز دارد تاثیر ثبت یا ویرایش دیگر فرمهای سیستم را در گزارش گردش حساب مشاهده نماید. برای این مورد پس از ثبت و ویرایش فرمهای مربوطه با کلیک بر روی این آیکون اطلاعات صفحه پیش رو با آخرین تغییرات نمایش داده می شود.
سر نخ جدید: با کلیک بر روی این گزینه صفحه تعریف سر نخ جدید در اختیار شماست..
ایمپورت اکسل : با کلیک بر روی این گزینه پنجره ایمپورت جمعی اطلاعات سر نخها در اختیار کاربر قرار می‌گیرد..
انتخاب ردیف: در کلیه فرمهای ابرآیرون برای انتخاب ردیف و انجام عملیات جمعی با کلیک برروی این گزینه امکان انتخاب ردیف فعال می شود. البته در این فرم جهت بررسی و چک کردن ردیفهای گزارش کاربرد دارد.
خروجی اکسل: در کلیه فرمهای ابرآیرون با مشاهده این آیکون امکان دریافت خروجی اکسل در اختیار کاربر است. در این گزارش شما میتوانید اطلاعات نمایش داده شده در صفحه را در قالب فایل اکسل خروجی دریافت کنید. در صورتی که تعداد ردیفهای گزارش شما بیش از تعداد نمایش داده شده در صفحه است قبل از دانلود خروجی تعداد نمایش در صفحه را از طریق 
تعداد نمایش ردیف در هر صفحه را افزایش داده و اقدام به دریافت خروجی نمایید.
تصویر زیر را مشاهده نمایید
فیلتر: جهت فیلتر و گزارشگیری بهتر از اطلاعات موجود با کلیک برروی این گزینه مطابق تصویر زیر صفحه فیلتر کردن اطلاعات در دسترس شما قرار می‌گیرد.
چاپ: چاپ اطلاعات گردش حساب از طریق امکانپذیر است..
ایجاد و مشاهده وظایف
در صفحه لیست مشتریان با کلیک بر روی دکمه 
امکان تعریف تسک را فرآهم می آورد . برای آشنایی بیشتر با این بخش آموزش مدیریت وظایف را مشاهده نمایید.
در صورتی که از قبل وظیفه ای برای این فرد تعریف شده باشد با کلیک بر روی 
وارد لیست وظایف مربوطه می شوید. ضمناً تگ قرمز رنگ با عدد درون آن نشان دهنده تعداد وظایف مربوط به شخص است.
کپی لینک
با کلیک بر روی عبارت کپی لینک، و ارسال آن از هر طریقی برای دیگر کاربران ابر امکان دسترسی سریع برای دیگر کاربران به ویرایش اطلاعات کاربر بوجود می آید. با وجود این فرایند برای اشتراک گذاری یک کاربر نیاز به ارسال نام و نشان دیگری برای همکاران ندارید.
حذف
با کلیک بر روی این عبارت طرف حساب حذف خواهد شد. در نظر داشته باشید در صورت وجود حتی یک سند برای این مشتری ابر امکان حذف را به شما نمی دهد در صورت نیاز باید ابتدا گردش حساب وی را بررسی و حذف کنید سپس امکان حذف وجود خواهد داشت.
ثبت (ایمپورت) جمعی اطلاعات سرنخها از طریق اکسل
مطابق تصویر زیر در صفحه مشتریان بر روی کلیک کنید
با کلیک بر روی پنجره زیر نمایش داده می شود.
سپس از طریق کلیک 
فایل استاندارد ورود اکسل به ابر را دانلود نمایید.
پس از تکمیل فایل مربوطه طریق کلیک 
فایل اکسل را انتخاب و دکمه . 
را کلیک کنید و منتظر اتمام ورود همه طرف حسابها باشید.
تکمیل فایل اکسل سرنخها
نکات مهم:
نکته 1: لطفاً از بارگذاری فایل بیش از 2000 ردیف خود داری نمایید . در صورت بالاتر بودن تعداد مشتریانتان چند فایل حاوی مشتریان حداکثر با 2000 ردیف ایجاد و به نوبت آپلود نمایید.
نکته 2: از بکارگیری کارکترهایی مانند / – * ” در نام مشتری خودداری نمایید.
نکته 3: از تغییر نام سر ستونهای فایل استاندارد خود داری نمایید.
نکته 4: از فرمول نویسی در سلولهای فایل استاندارد خود داری نمایید.
نکته 5: از نگهداشتن فیلتر و سورت ستونها پس از اتمام کار با اکسل جهت بارگزاری خود داری نمایید.
نکته 6: به کارکترهای (ی) و (ک) و (ه)دقت نمایید که بصورت کیبورد عربی وارد نشوند، در اینصورت در جستجوی نام مشتری در ابر به مشکل بر می خورید.
ستونهای فایل اکسل را مطابق توضیحات زیر تکمیل نمایید.
firstname: نام کوچک طرف حساب را وارد نمایید. (در صورتی که اطلاعات شما شامل نام خانوادگی تنها و یا بصورت پیوسته است) نام کامل مشتری را در این ستون قرار دهید. (تنها این فیلد ضروری است)
lastname: نام خانوادگی طرف حساب را وارد نمایید. (در صورتی که اطلاعات شما شامل نام خانوادگی تنها و یا بصورت پیوسته است) این فیلد را خالی رها کنید.
lead: در صورتی که این مشتری سرنخ فروش است در این فیلد کلمه active را قرار دهید در غیر اینصورت خالی بگذارید.
birthDate: تاریخ تولد طرف حساب را وارد نمایید. (از این فیلد برای ارسال پیام تبریک نیز استفاده می شود) .
address: آدرس طرف حساب را وارد نمایید. (از این فیلد برای چاپ حواله و یا فاکتور استفاده می شود) .
gender: مرد یا زن بودن طرف حساب را وارد نمایید. (کلمه مرد یا زن نوشته شود) .
nationalCode: کد ملی طرف حساب را وارد نمایید.
phone: تلفن ثابت یا تلفن همراه دوم را وارد نمایید.
mobile: تلفن همراه مشتری را وارد نمایید (از این فیلد برای ارسال پیامک استفاده می شود).
postalCode: کد پستی طرف حساب را وارد نمایید.
initialAmount: مانده ابتدای دوره مشتری را وارد نمایید (عدد مثیت نشان دهنده مشتری بدهکار و عدد منفی نشان دهنده مشتری بستانکار است).
attraction_method_id: آی دی روش جذب مشتری را وارد نمایید.
country: کشور محل حضور مشتری.
state: استان محل حضور مشتری.
city: شهر محل حضور مشتری.
businessName: نام کسب و کار مشتری.
email: آدرس پست الکترونیک مشتری را وارد نمایید.