میز وظایف (Task manager)

 یکی از ماژولهای پر کاربرد راهکار یکپارچه مدیریت کسب‌و‌کار ابرآیرون مدیریت وظایف هست که امکان پیاده سازی کاملا شخصی سازی شده را در اختیار کاربر قرار می‌دهد

در این قسمت می‌توانید فضاهای کاری مختلف و در هر فضای کاری، فرآیندها یا چرخه‌های کاریِ مربوطه را متناسب با فضای کسب و کار خود تعریف نمایید

وظایف مختلفی را در ارتباط با مشتریان یا کاربران یا فاکتورها ایجاد کنید، آنها را زمان‌بندی کنید، در چرخه‌ها و وضعیت‌های مختلف آنها را پیش ببرید، در خصوص هر وظیفه مستندات و موارد مربوطه را الصاق کنید، با مشارکت کنندگانِ در آن وظیفه مکالمه داشته باشید و موارد متنوع دیگر

وظایف ایجاد شده بصورت یکپارچه در قسمت‌های مختلف نرم افزار قابل مشاهده و مراجعه هستند

و به این ترتیب در قسمت‌های مختلف نرم افزار می‌توان مشاهده کرد که چه وظایفی در ارتباط با یک شخص جهت بررسی و انجام وجود دارد یا به انجام رسیده است

بعنوان مثال پس از ایجاد هر وظیفه در ارتباط با یک مشتری یا یک کاربر، در لیست مشتریان – لیست کاربران و یا  لیست سرنخ‌ها در جلوی اسم هر کاربر یک برچسبِ وظیفه نمایش داده می‌شود که تعداد وظایف مرتبط با آن شخص را نمایش می‌دهد و با کلیک روی آن می‌توانید لیست وظایف مرتبط با ایشان را مشاهده کنید

همچنین در داشبورد نرم افزار در قسمت بررسی مشتریان می‌توانید لیست وظایف مرتبط با شخص یا وظایف به عهده‌ی شخص را مشاهده کنید

مشاهده وظایف ایجاد شده در داشبورد  و بررسی مشتریان

مشاهده وظایف ایجاد شده در

لیست مشتریان/طرف حساب ها   –   سر نخ‌ها   –   لیست کاربران

دسترسی به میز وظایف

از چند طریق می‌توانید به بخش میز وظایف دسترسی داشته باشید

از مسیر منوی سمت راست > میز وظایف

با کلیک روی آیکون   در نوار ابزار بالا سمت راست

و یا جستجویِ عبارت میز وظایف در قسمت جستجوی فهرست در نوار ابزار بالا سمت راست

فرم میز وظایف در دسترس و مشاهده‌ی شما خواهد بود

 ایجاد و ویرایش فضاهای کاری (Workspace)

در صفحه مدیریت وظایف با کلیک کردن در فیلد فضای کار لیست فضاهای کاری موجود نمایش داده می‌شود و می‌توانید با کلیک روی  نام آن را ویرایش کنید و یا با کلیک روی + یک فضای کاری جدید تعریف کنید

بعنوان مثال می‌توانیم برای هر یک از بخش‌های فروش کالا – ارسال کالا – اداری – پشتیبانی – تولید – انبار و… یک فضای کاری تعریف کنیم

برای ایجاد فضای کاری جدید نام فضای کاری را تعریف کرده و فرم را ثبت نمایید

ایجاد و ویرایش وظیفه (Task) و وضعیت

وظایف مختلف، هر یک در فضایِ کاری مربوط به خود ایجاد می‌شوند. برای ایجاد یک وظیفه جدید روی آیکون   در قسمت پایین و سمت چپ صفحه کلیک کنید

 در صفحه‌ی باز شده برای تعریف یا ویرایش وضعیت‌ها یا چرخه‌های مختلف در هر فضای کاری  ، در فیلد وضعیت روی آیکون مشخص شده در تصویر کلیک کنید

در صفحه میز وظایف ، وضعیت‌های مختلفِ تعریف شده در هر فضای کاری در قالب یک ستون در صفحه نمایش داده می‌شود

در تصویر زیر برای فضای کاری ارسال کالا ، 4 وضعیت رسیده – ارسال – بسته بندی – تکمیل شده و تعداد وظایف جاری در هر کدام از این وضعیت‌ها قابل مشاهده است

در صفحه‌ی وظیفه مطابق با توضیحات تصویر اطلاعات فرم را حسب نیاز خود تکمیل کرده و فرم را ثبت نمایید

پس از ایجاد هر وظیفه با بازگشت به صفحه‌ی مدیریت وظایف و به روز رسانی فرم ( با کلیک روی  در قسمت بالا و سمت چپ صفحه ) وظیفه‌ی ایجاد شده در هر فضای کاری ذیلِ ستونی با نامِ آن وضعیت نمایش داده می‌شود

با قرار دادن نشان‌گر موس روی هر وظیفه خلاصه محتویات آن قابل نمایش است

همچنین برای تغییر وضعیتِ یک وظیفه می‌توانید نشانگر موس را در قسمت مشخص شده قرار دهید و با کشیدن و رها کردن این وظیفه در ذیلِ یک ستون دیگر، آن را بین وضعیت‌های مختلف جابجا کنید

با کلیک روی موضوع هر وظیفه فرم ویرایش آن باز می‌شود . در ویرایش یک وظیفه می‌توانید وضعیت آن را تغییر دهید. همچنین مشارکت‌کنندگان در این وظیفه می‌توانند در قسمت سمت چپ صفحه با یکدیگر گفتگو کنند